中怡保險經紀貝海：創新儲能系統性能故障責任保險，助力保障新型電力系統

2023年10月16日-19日，2023北京國際風能大會暨展覽會（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風電行業年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數千名國內外參會代表共同參與的風能盛會，再次登陸北京，聚焦中國能源革命的未來。

本屆大會以“構筑全球穩定供應鏈 共建能源轉型新未來”為主題，將歷時四天，包括開幕式、主旨發言、高峰對話、創新劇場以及關于“全球風電產業布局及供應鏈安全”“雙碳時代下的風電技術發展前景”“國際風電市場發展動態及投資機會”“風電機組可靠性論壇”等不同主題的21個分論壇。能見APP全程直播本次大會。

在10月18日下午舉辦的可再生能源保險與風控創新論壇上，中怡保險經紀貝海發表了題為《創新儲能系統性能故障責任保險，助力保障新型電力系統》的主題演講。

以下為發言全文：

我是來自中怡保險能源部的貝海，今天非常榮幸能給大家分享一下電化學儲能系統產品保證保險?？梢哉f這類的保險無論從國際和國內來說，都是一個相對比較新的東西，所以今天我也是斗膽的根據我們結合我們與新能源行業的企業的一些溝通、交流，以及與我們保險界同仁的實踐我們拋磚引玉說它能解決什么問題、它能帶來什么東西、它能解決企業的什么問題，它的現狀以及未來的一個發展趨勢。

那首先我相信無論是我們的新能源行業的企業也好，我們行業企業也好，我們整個的保險界也好都有一個共識，我們的儲能行業已經真正進入了一個高速發展的階段，從這兩年的國際和國內的整個的新增的數量來看，這兩年有一個明顯的提升，而且我們的整個儲能的系統應用場景也在不斷的擴展，已經可以在電網側、電源側、用戶側有非常多的應用場景，這些都確保了我們這個行業的一個高速持續且穩定的發展。

回過頭來看一下，我們的電化學儲能的市場在發展，我們電化學儲能的保險市場現在是什么情況呢？我總結下來就是尚處于萌芽階段，但是未來可期。目前整個電化學保險的市場整體的規模還是比較小的。據我們不完全的統計，因為現在還是蠻多的保險公司沒有對電化學的這塊保費沒有普及，現在的電化學保費沒有突破1億元，這是一個非常小的保險市場。

目前我們的國內保司缺乏保險產品，我們看到平安有針對于電化學儲能能效保證的附加條款以外，絕大部分的保險公司還沒有針對電化學儲能開發專業、專門的保險產品。

第三我們的保險公司對于我們這一類的風險認識不夠充分，整個的保費規模、保險產品很小，我們可研究的規模還是很小，以這個大數據、大數法則的核保是很頭疼的事情，她們沒有過多的量分析這個風險點。

第四個就是承保條件差異較大，我們現在看到整個保險市場，因為客戶經常問我，這類保險大概的費率是多少？我說這個我都說不了，因為我看到從費率上來講有幾十倍的差距，從各家保險公司的承保的條件，免賠的也好、賠償限額也好，都是非常的差異化大的。最后一個就是我們現在的保險的成本和客戶成本很難做到雙贏，因為大家也知道整個電化學儲能的成本還是非常吃緊的，所以在很多企業想要投保的時候，保險公司由于這個風險較高，所以給出來的費率往往也是相對較高，所以這個就產生了一個矛盾，企業想投保，但是這個保險成本跟他整個項目的運營成本來算這筆賬未必能算的過來，但是保險公司一旦成本下降，就意味這他在這一類的保險的賠付率會做的越來越高，他的承保價會越來越高，所以很難做到這個成本的雙贏。

但是我剛才說了整個成本的支持，我剛才說了在萌芽階段，他已經生根發芽了，所以說他的將來的發展肯定是非?？善诘?。我們看一下我們現在在國際上、國內上整個電化學儲能的保險需求我們可以分成三大類，第一大類就是我們所謂的安全風險轉移的需求。這個大家都有共識，整個電化學儲能的安全風險是比較高的，本身是一個露天財產自然災害，他的化學風險、電氣風險、安裝維護的風險，這個都是企業需要通過風險轉移的手段去轉移的風險，所以它有投保需求。但是針對這些我們有一些傳統的保險是可以解決的，建筑安裝工程險、財產一切險、機器損壞險、公眾責任險、產品責任險、貨物運輸險、戶主運輸險等等，這個都是相對比較成熟的保險產品。無非就是在合理的擬定費率以及承保條件上大家多花功夫。

第二點就是產品的質量和能效保證的產品需求，我們現在看到非常多的儲能產品的出口，在儲能產品出口的時候我們看到很多的海外買家不但會提出你對于這個儲能產品的一個保質期，另外他要你保證在這個保證期內的儲能產品的電池的電量、以及他的功率，要保證這一塊。這一塊就產生了我們所謂的產品質量保證、以及制造商錯誤遺漏保險的投保需求，不是我出現惡性事故，這個儲能電池在正常的工作但是它達不到我給客戶承諾的這個電容量以及功率，這方面的要求。第二由于我達不到這些設置的要求，可能會導致買家或者業主的一個財務損失。

第三大塊的投保需求可能就叫項目融資的需求，這個可能就比較多了，除了傳統的保險還有各類的信用保證保險。下面介紹一下這個產品，他其實不是一個單一的產品我們只是一大類，因為現在沒有一個統一的保險條款。為什么要買這個保險？對于我們企業為什么買這個保險？我總結了幾方面，第一個買家的要求，尤其是海外的買家會提出相應的要求。第二個作為我們企業、作為我們投資方財務穩定性，因為我所有的儲能電站的投資時候算收益都是建立在我們的儲能系統正常運作、正常的充放電的基礎上，所以保險可以幫助我們做到財務穩定性。第三個釋放質保金，有一些買家要求賣家投放一些質保金在他那邊，這個可能是9%、10%甚至更高，一旦你的產品有問題，當然你可以去免費更換，有的時候他就直接在質保金里面扣了，但是如果有這個保險就可以有效的釋放這塊質保金。最后當然也是促進銷售，因為其實我們看到我們可以對比一下大家看一下這個汽車，或者我們的一些家電，他其實都是有一個延保的增值服務的，我相信將來儲能產品，尤其是戶用的儲能產品，可能這類的東西就會作為一個類似延保的產品出現。因為我們的整個儲能電站的壽命可能是十年、可能是更長。2、3年以后到10年這段時間怎么弄？可能就需要類似這類保險作為一個延保的支撐。

誰會買這個保險？我們看下來是集成商或者是電池的生產商，這個里面最重要的是電池，但是也可能有其他零部件的供應商買這個保險。產品因設計錯誤、原材料缺陷、制造錯誤或缺等原因導致無法達到書面承諾的質量保證要求，應有被保險人承擔的維修、更換的產品的相關費用，造成的應由被保險人承擔的第三方財務損失。

那這個保險什么是不保的呢？投保人、被保險人的故意或重大行為，自然災害、意外事故，因為他保的是本身的質量問題，而不是外來的因素導致的。以及產品本身以外的其他和物質所需或者人身傷亡，那這一塊我們是通過產品責任轉移的，他是產品本身的更換或者是維修的費用。我們看這個保險有哪些承保條件，第一個保險期限。我們現在看到國內大部分的產品都是一年一保的，但是這個保險我們是希望能夠做成一個長期的。據我們了解現在幕再可以做到十年的保證，我今年出去的產品一張保單可以保十年的工效。保險金額是我預計的銷售額，可以以項目、可以以年度，但是保險公司還是希望以年度為投保，不是以項目來投保。

賠償限額就是我這個項目最多賠償多少，免賠額、自付額，免賠額有很多，可以有每次的免賠額，也可以有每季的免賠額，自付額是保險公司約定，每一次事故都要有被保險自己承擔的一部分的比例，等待期這個也是保險經常會出現的，他往往會設定1—2年的等待期，如果在1—2年的等待期里面如果就發生這類事故保險公司是不賠的，他要確保你這個產品有1—2年的持續穩定的工作狀態，接下來還有一些承保抵御范圍、司法觀察、保單格式，追溯期一般現在第一年買的追溯期就是保單生效的日期。

風險問卷，每個公司都有自己的格式，銷售合同、質保書，產品相關認證文件是非常重要的，如果你的產品沒有認證保險公司直接不考慮，產品說明、技術路線、主要零部件、原材料供應商情況、廠房及主要生產設備情況，國企在這方面可能有一些優勢。產品的銷售情況、銷售的金額、銷售的區域以及你產品的使用場景，你是戶用的還是工商業的還是大儲。投保流程這個我就不過多說了，主要就是我們提供投保單，保險公司往往會有自己的工程師或者專家去現場查勘，然后我們再來設計方案。

這個目前所有的方案都是定制化，沒有標準化的方案，都是一個一個談出來的方案，大家最后方案一致保險公司報價，如果報價通過就起保，這是大概的流程。

最后我們講一下發展的前景，整個行業的發展持續向好，2025年可能達到3500千瓦，這是官方的數據，我覺得到2025年5000萬也有可能，年符合增長率超50%、系統成本下降30%，2023年達到1億千瓦。行業發展持續相好投保需求肯定是不斷增加，整個存量在增加，存量在增加就意味著有越來越多的產品可能已經出質保，質保怎么辦？我們的投資的收益，我們要確保我們的投資收益就需要有一個保險的穩定期這樣的東西，出口的增加意味著越來越多的海外來家會提出這類的需求。最后一個是行業競爭，剛才說了現在的競爭可能還停留在價格的競爭，在往后的競爭不單單是價格的競爭，我在同樣的價格下能提供更多的延保的增時服務，可能就是企業未來競爭的核心競爭力的體現。

政策支持不多說了，慕再在2019年有成功的案例，包括Munich re、arial re altelium  他們有一些先鋒的探索，證明這個東西是可行的，而且是有市場的。從保險公司這一端我們覺得剛剛已經說了，保險公司要開發專屬產品，無論是專屬條款還是主條款還是破產條款要有專屬的產品。另外我們保險公司提高風險認識，與我們再保險的支持我看到我們今天在場的也有中再、慕再、法再這些再保險公司，我們也是非常希望再保險公司在這塊能夠給予我們本地的保險公司有更多的再保支持，當然還有與第三方機構的合作，以及最重要的我們有積極的參與態度，不要覺得風險大就觀望不往前沖，從國家的政策來說我們還是呼吁我們的保險公司有積極的態度進去，包括像鑒衡這樣的專業機構，所有的產品認證是首先的起保條件，專業的數據、也的公司提供一些數據，我相信有這些因素的共同的存在，這類的保險肯定會一飛沖天，將來的這個保險規模市場肯定會越來越大。

最后花一分鐘的時間介紹一下我們的公司，我們是一家2013年成立的中外合資的保險經濟公司，我們的總部在上海，我們有專業的新能源團隊，專著在新能源的一些風險。2022年的時候保費超過80%，我們的收入超過10億人民幣，這是我們在新能源的一些主要的客戶群體，包括一些大的國企，包括風電、光伏、儲能的一些頭部企業，也是希望將來在座的新能源的行業的企業能夠更多的與我們有更多的交流，大家有任何保險上、鋒線上的問題都可以來聯系我們，也是最后再次感謝鑒衡組織這么一個論壇，也希望這個論壇越辦越好，我們明年再聚，謝謝大家！

（根據演講速記整理，未經演講人審核）