財聯社 1 月 9 日訊(記者 肖良華)上月風電招標項目已經出爐,財聯社記者統計獲知,2022 年 12 月風電招標規模達 7.40GW,環比有所下降,但全年招標數高增。曾任職多家整機企業的李彩球對財聯社記者表示,包含框架協議,去年全年招標數接近 110GW,對于今年,他表示," 招標量也不會小 "。
出貨量方面,業內人士告訴財聯社記者,去年 12 月份,各地陸續的疫情過峰對公司造成了一定的影響。不過,這種影響在 1 月已經減弱。" 目前公司運轉正常。" 金風科技(002202.SZ)、明陽智能(601615.SH)證券部工作人員均對以投資者身份致電的財聯社記者如是表示。
上月招標數據顯示,陸上風機價格階段性企穩,海風價格仍在尋底。對此,金風科技證券部工作人員表示,從數據看,陸風頭部企業市占率提升,但仍存在較為激烈的競爭。電氣風電(688660.SH)相關負責人告知財聯社記者,海上風機價格目前已經處在低位,后續是否有明顯的降價幅度,還要看產業鏈協同情況。
根據建設周期,大部分 2022 年招標的項目將在 2023 年交付。李彩球認為," 今年裝機量超過 80GW 幾無懸念 "。
陸風中標價階段性企穩
據財聯社記者粗略統計,上月風電招標量環比下降約 9%。其中,陸上風機價格企穩略有回升,并且保持較高的集中度;而海上風機隨著玩家的增多,繼續其尋底之旅。
據國金電新,2022 年 1-12 月,陸風機組加權容量中標均價(扣除塔筒 400 元 /KW)分別為 2007 元 /KW、1996 元 /KW、1846 元 /KW、1856 元 /KW、1694 元 /KW、1785 元 /KW、1823 元 /KW、1848 元 /KW、1749 元 /KW、1665 元 /KW、1735 元 /KW,1764 元 /KW。
從數據可以看出,自去年 5 月陸風價格降至最低點后,去年 6-9 月陸風價格穩定在 1700 元 -1900 元 /KW 區間,繼三一重能低價中標拉低當年 10 月均價后,中標價格持續回升,上月中標價格環比上升 1.67%。
2019-2021 年國內風機龍頭 CR3 集中度連續下降,2021 年為 47.4%。而根據 2022 年 1-12 月陸風中標規模集中度,金風科技、遠景能源、明陽智能位列前三,分別為 12872MW、12457MW、10186MW,CR3 達到 52.62%,行業集中度提升。
對此,金風科技證券部工作人員表示,目前 " 競爭依然相對激烈 "。公司預測,2023 年,隨著大兆瓦的推進,在降本的前提下,陸上風機仍有一定的降價空間。
業內人士預計,2022 年國內陸上風機以 5-6MW 機型為主,預計 2023 年機型提升至 7-9MW。" 屆時,風機招標價格下降,應該不會影響到整機廠商的毛利空間。"
海風繼續尋底之旅
海上風機方面,近一年來,海上風機含塔筒中標價格較搶裝時期近 7000 元 /kW 的高位水平大幅下降,價格中樞落至 3500-4000 元 /kW,12 月海風招標數據顯示,海上風機均價仍處于下降趨勢。
2022 年 12 月 13 日,國家能源集團國華投資山東國華時代投資發展有限公司半島南 U2 場址 600MW 海上風電項目開標,電氣風電、明陽智能、遠景能源、東方風電 4 家整機商入選,最低報價 3282 元 /kW,創年內新低。
競爭格局方面,據統計,自 2021 年以來已有 16.2GW 平價海風項目公布中標整機商。明陽智能、電氣風電、遠景能源中標海風規模位列前三,分別為 6.9GW、3.1GW、2.0GW,CR3 達 74%,集中度顯著高于陸風。不過,隨著三一重能(688349.SH)、運達股份(300772.SZ)等陸上風電企業紛紛殺入海風,蛋糕或將重新分配。
中信證券研報認為,在主流機型由 8-10MW 進一步向 10MW+ 機型升級的趨勢下,隨著海上風機新進入者增加并陸續推出新機型,預計海風機型價格仍有明顯下降空間,或向 3000 元 /kW 以下價格逐步下行。
對此,金風科技證券部工作人員表示,海風大型化步伐更快,價格下降空間更大。電氣風電相關負責人認為,目前海上風機的成本還比較高,后續風機降價幅度要看零部件降本情況,否則整機廠商承壓會繼續增大。