南通鍛壓4.35億收購恒潤重工股權 進軍風電領域

　　預案顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買承立新、周洪亮、佳潤國際等合計持有的恒潤重工100%的股份，恒潤重工100%股權初步商定的交易價格為4.35億元，其中公司擬以現金方式合計支付10875萬元，并以14.29元/股合計發行2283.065萬股。此外，公司擬向控股股東郭慶、投資者吳伯平、贏盛通典發行股份募集配套資金合計不超過1.0875億元，發行價格同樣為14.29元/股。其中郭慶認購1429萬元，其他投資者認購不超過 9446萬元。

　　公告顯示，恒潤重工是一家專業從事輾制環形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件的研發、生產和銷售的高新技術企業。近年來，恒潤重工通過持續不斷的產品結構調整，已逐步從為汽輪機、石化設備、金屬壓力容器、工程機械、船舶等行業配套法蘭產品向以風電為代表的新能源行業配套風電塔筒法蘭等關鍵零部件轉型，主要客戶包括西門子集團、美國通用電氣、上海電氣、江南鍋爐等國內外知名裝備制造企業。

　　截至2014年9月30日，恒潤重工總資產為8.35億元，凈資產為2.94億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入6.22億元、5.00億元和5.17億元，凈利潤分別為4117.19萬元、1417.10萬元和2497.28萬元。

　　根據公司與承立新、周洪亮簽署的《發行股份及支付現金購買資產的盈利預測補償框架協議》，標的公司2014年度至2017年度承諾凈利潤分別不低于3500萬元、4500萬元、5200萬元和6000萬元。

　　南通鍛壓表示，目前風能等為代表的新能源行業已進入新的發展機遇期，全球風電需求已大幅提升，未來存在較大發展空間。此次交易完成后，上市公司將進入新能源行業關鍵零部件制造領域，借助新能源行業發展的機遇期，盡快實現產業轉型，增強公司的未來競爭實力。