風電行業“以大代小、以優代劣”加速 政策加持再迎交付大年

　　二季度風電行業低價競爭的風潮暫時平息，海上風電退補也讓海上風電的受關注度略有回落，但整個風電行業的熱度依然不減。針對老舊風場改造升級的政策于近日出臺，“以大代小、以優代劣”為風電市場打開了持續的增量空間。

　　

　　作為能源轉型過程中的主力之一，風電產業仍在維持高速發展，沙戈荒大基地建設、分散式風電都成為新的關注重點，與儲能、綠氫、需求負荷端等結合讓風電進一步拓展了應用的場景。

　　

　　業內普遍認為，2023年將是風電產業發展過程中的又一個交付大年，這一年的風電產業發展依舊值得期待。

 

　　

　　6月13日，國家能源局對外發布《風電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場開展改造升級，并網運行達到設計使用年限的風電場應當退役，經安全運行評估，符合安全運行條件可以繼續運營。

　　

　　國盛證券研報指出，風電場改造升級針對風電機組“以大代小、以優代劣”，相應地對配套升壓電站、廠內集電線路等設施進行更換或技術改造升級，因此陸上風機市場需求有望提升。國盛證券根據風電裝機數據和單機容量占比測算，預計有改造升級需求的風電場規模有望達10GW。

　　

　　中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖分析指出，陸上風電機組的設計使用壽命一般為20年，據此計算，2023年退役機組達到980臺，裝機容量為54.6萬千瓦；到2025年將達到1800多臺，裝機容量為125萬千瓦；到2030年將超過3.4萬臺，裝機容量約4500萬千瓦。

　　

　　秦海巖表示，通過完善相關政策，做好這些機組的改造升級和退役工作，有助于保持風電整體裝機規模相對穩定和持續快速增長，這不僅是實現國家可再生能源發展目標和“雙碳”目標的客觀需求，也是確保我國電力系統安全和穩定供應的必然要求。

　　

　　秦海巖表示，早期風電場在資源、送出等方面具有一定優勢，但受制于早期的技術水平，其所用的機組單機容量小、效率較低，導致部分項目的利用小時數低、經濟性較差；且由于機組接近設計壽命、原制造廠家備品備件供應不足等原因，這些風電機組故障率升高、維護困難。通過采用技術更先進、可靠性更高的新機型加以替代，能夠充分發揮原場址在資源和電網接入等方面的優勢，提高風能資源和土地資源利用效率，提高項目經濟性。而從供應鏈角度來看，退役換新市場是一個不斷循環擴大的市場，將為風電設備制造企業打開巨大的增量市場空間。

　　

　　

　　盡管2022年招標價屢創新低以及海風退補導致風電裝機節奏明顯放緩，但根據一季度披露的數據以及各地規劃，不少分析機構都認為2023年將是風電產業發展的又一個“大年”。

　　

　　全球風能理事會（GWEC）今年4月發布的2023年全球風能報告預計，2023年全球風電新增裝機將突破1億千瓦，刷新歷史最高紀錄；到2024年，全球陸上風電裝機將超過1億千瓦，海上風電裝機將在2025年首度超過2500萬千瓦，進一步創歷史新高。未來五年，全球風電新增裝機將從2023年的1.15億千瓦逐漸增長至2027年的1.57億千瓦。

　　

　　科爾尼全球合伙人滕勇對風電行業的前景持樂觀態度。滕勇在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，2022年風電新增裝機降幅明顯，有限的市場需求下，整機廠商競爭加劇，疊加上游原材料的壓力，因此利潤大幅下滑。但去年新增風機投標規模達到近103GW，考慮到項目通常在1-1.5年建成，因此今年的風電新增裝機量可期。

　　

　　遠景能源高級副總裁田慶軍在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，2023年，中國風電將繼續穩步行駛在快車道上，預計全年新增裝機在7000萬-8000萬千瓦之間，注定將成為歷史上的交付大年。

　　

　　國海證券綜合各地海風政策以及平價時代風機中標價格不斷下降等因素，并考慮到風電并網消納能力，預計2023-2026年中國風電新增裝機將分別達到74/81/83/89GW，其中海風新增裝機11/17/20/24GW，2022年-2026年的年均復合增速達到47.6%；隨著歐美各國紛紛加碼海上風電建設，全球海風也正開啟新的增長周期。

　　

　　

　　風電行業在應對低價競爭的同時，也在積極與更多產業連接，拓展風電行業發展的新方向。

　　

　　朱亞明是安永碳中和主管合伙人、大中華區能源行業聯席主管合伙人，他在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，風電運營商作為產業鏈的下游擁有主要的市場主導權，在平價上網期間，風電運營商不斷壓低整機的招標價格；中游的風電整機制造商面臨著招標“低價競爭”和原材料價格高企的雙重壓力。2023年，若風電運營商的價格水平能夠平穩，風電整機商的壓力就有望得到緩解。這對于整個風電行業的發展，無論是科技的迭代研發還是風電運營商的資產質量，都將帶來正面的影響。

　　

　　滕勇認為，風機廠商受下游運營商壓價的影響，以及整機廠商之間的競爭，風電整機價格在一季度到達低點后，預計會逐步回到接近盈虧點的2000元/KW左右，低于這一數字，風機廠商則可能陷入虧損。后續隨著大宗原材料價格的下降，以及單機規模的持續增加，預計下半年整機商的盈利能力有望逐步改善。

　　

　　滕勇表示，隨著風電裝機量在2023年的快速增加，部分零部件企業的收入和盈利水平出現較快增長，尤其是考慮到風機大型化的趨勢下，單位KW的成本不斷攤薄，盈利能力也有望較快提升。此外，隨著裝機量的增長，圍繞智能運維服務，尤其是具備一定技術門檻的企業，也值得關注。

　　

　　展望產業的發展前景，海上風電仍是未來發展的重心，此外海上風電也在與儲能、制氫、海水淡化等商業模式融合，進一步拓展海上經濟發展的潛力。此外，陸上風電也正迎來新的發展契機。

　　

　　田慶軍表示，隨著近年來風光等新能源產業迎來爆發式發展，風電行業也從過去的碎片化、小型化的發展模式，逐漸轉向基地化、大規模發展態勢。除了海上風電以外，風電產業還有沙戈荒大基地、中東南部分散式風電、源網荷儲、老舊風場改造和海外市場等值得期待。

　　

　　田慶軍表示，未來風電的開發會從更關注供給側向負荷側轉變，通過負荷帶動新能源的開發，通過源網荷儲一體化、零碳產業園等模式創造新能源和產業的增量空間。此外，風電作為高端裝備制造業，與新材料、物聯網、區塊鏈、人工智能等先進技術深度融合，更頻繁地與儲能、綠氫、綠氨、綠醇、冶煉、生物合成等協同，涌現出更多“風電+”應用場景。