中國風電機組成本結構占比情況
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二、塔筒
塔筒屬于定制零部件,其具體規格是由風機整體結構決定的,塔筒重量與高度、直徑、壁厚成正比,但不同項目對塔筒設計不同,難以具體量化。
不同風電項目塔筒設計參數
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目前國內風電塔筒整體均價持續走高,數據顯示,除了天順均價有降低和海力的陸上塔筒有降低,其他的均呈現提升趨勢。海力的陸上塔筒銷量很小,因此價格走勢不具有代表性,泰勝均價更具代表性。海力的樁基均價約為9.652元/噸,跟海上塔筒造價相當。大金和天能均價提升主要是海上占比提升。
2017-2021年中國風電塔筒主要企業塔筒均價走勢
資料來源:公司公報,華經產業研究院整理
塔筒和樁基價格一般為一事一議,采用成本加成定價模式,行業格局目前較為穩定,2021年整體情況是毛利率和單噸毛利大多出現下滑(除了海力風電的海上塔筒較高,其他都下滑),壓力主要來自成本端,均價大多出現上行,但成本上行速度快與均價,可能在加工費或成本控制方面出現一定壓力。從幾家公司的發展情況來看,大金重工的穩定性最好。
2020年中國風電塔筒廠商市場份額占比情況
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就風電塔競爭格局情況而言,我國風電塔筒2020年天順風能、泰勝風能、大金重工和天能重工分別占比10.51%、7.4%、6.84%和6.51%。就銷量情況而言,天順仍是國內龍頭,2021年銷量62.6萬噸,其次分別是大金重工(49萬噸)、泰勝風能(41.8萬噸)、泰勝風能(39.5萬噸)和海力風電(18.3萬噸);有明確海上銷量的分別是泰勝風能(19萬噸,占其塔筒總銷量的45.5%)和海力風電(16.3萬噸,占其塔筒總銷量的89.1%)。海力風電的樁基銷量達35.2萬噸。