我國中小型風能設備行業發展概況

　　中小型風能設備制造行業發展前 幾年呈現減緩趨勢；2015 年、2016 年則保持平穩發展 ；2017 年，這一趨 勢未能延續，行業發展再次進入下行 通道。近幾年，所統計的企業數量不 斷減少，從前幾年的 30 多家銳減到 目前的十五、六家。究其原因，是我 國無電地區減少，光伏發電價格下降， 我國中小型風能設備利用方面無法有 效跟進，市場對中小型風能設備的需 求不斷下降。在這種局面下，部分企 業不得不停止小型風電機組的生產， 并把業務轉入其他新能源利用領域來 維持生存，或借助較少的生產量來保 持他們在本行業的存在。在國內市場 缺少有力支撐，部分企業靠國際市場 “一條腿”走路的情況下，行業新增裝 機減少是很自然的事。與2017年相比， 2018 年我國中小型風能設備制造業的 經濟效益下滑速度有所減緩。根據廠 家自報的數據，產品銷售臺數和銷售 容量雖有所回升，但銷售額和出口額 卻繼續緩慢下滑。
　　
　　2018年的行業發展數據
　　
　　2019 年年初，中國農業機械工業 協會風力機械分會對 2018 年我國中小 型風能設備制造行業開展了數據統計， 共有 13 家企業上報材料，他們是 ：上 海致遠、南京歐陸、內蒙古博洋、浙 江華鷹、青島安華、安徽蜂鳥、廣州 紅鷹、山東華業、新高昆山、山東佳利、 寧夏風霸、杭州瑞利和國能風電。另 外還有包頭天隆、合肥為民和濟南德 明三家生產關鍵部件的企業也上報了 材料。根據企業上報的材料，我們對 整個行業的經濟數據進行了評估，形 成一組反映 2018 年產業發展情況的 “晴雨表”（見表 1）。
　　
　　國內自營出口量較大的企業有 ： 上海致遠出口額為 1600 萬美元，約合 人民幣 1.1 億元，該公司的風電機組 出口額占全國中小型風電機組出口總 額的 61%。其次，山東華業、新高昆 山、青島安華、浙江華鷹、南京歐陸、 安徽蜂鳥也取得一定的出口業績。
　　
　　從 表 1 可以看出，2018 年中小型風電機 組出口額比 2017 年減少了 9.2%。 另外統計了 3 家中小型風能設備 部件生產企業的上報數據，統計結果 為 ：包頭天隆為行業提供的永磁發電 機容量為 2445kW，銷售額為 435 萬 元，出口容量達 2080kW，出口額為 17.54 萬美元 ；合肥為民和濟南德明銷 售的控制器、逆變器和控制逆變一體 機容量為 15778kW，銷售額為 2122萬元，出口容量達到 9854kW，出口 額為 95 萬多美元。 2018 年，應用市場的產品結構基 本未發生變化，200W 至 2kW 的小型 風電機組仍是市場中的主流機型。與 此同時，200kW 至 330kW 中型風電 機組開始少量銷往國外。
　　
　　產業發展特征
　　
　　針對行業數據統計結果進行的分 析顯示，2018 年的發展呈現以下特征：
　　
　　一、產值繼續下降，生產更加集中
　　
　　從 2018 年中小型風能設備制造 行業的統計數據可以看出，除了生產 臺數、銷售臺數與銷售容量、出口臺 數和出口容量有所增加外，其他經濟 指標再次有所下滑，迫使轉產企業數 目繼續增加。轉產是企業維持生存的 一項必要手段，一旦條件好轉，他們 會繼續組織風電設備生產，參與市場 競爭。在減少了惡性競爭的前提下， 表1 2018年中小型風能設備行業發展指標與2017年的比較 指標 2017年 2018年 同比增長率（%） 生產臺數（萬臺） 6.3 7.04 11.75 生產容量（MW） 49.7 49.17 —2.8 生產總值（億元） 6.14 5.28 —16.3 銷售臺數（萬臺） 6.26 6.95 11 銷售容量（MW） 41.7 46.4 11.27 銷售額（億元） 5.42 5.03 —7.75 出口臺數（萬臺） 0.51 0.512 0.38 出口容量（MW） 14.0 15.64 11.71 出口額（萬美元） 3279 3002.26 —9.2 產品生產量更是集中到少數能力較強 的企業，產品的內在質量和品牌效應 逐年增強。
　　
　　二、優勢企業，穩中有進
　　
　　2018 年，中小型風能設備制造行 業的發展形成了強者恒強的態勢。能 力較強的公司在產品質量把控、技術 研發投入、開拓市場等方面均形成各 自的經營方略。
　　
　　其中，上海致遠成為中小型風能 設備制造行業的領軍企業，除在技術 研發中不斷進行投入和產品技術改進 外，其品牌效應突出，市場開拓也取 得較大進展，2018 年已經有 3 款產品 獲得日本 Class NK 國際認證，另有 1 個型號的產品獲得北美 CWCC、CSA 和 ETL 國際認證，兩個產品獲得意大 利 CEI 和 CE 認證 ；產品銷售量達到 223 臺，功率為 4890kW ；前后開拓 了日本、意大利、加拿大等多國市場， 在整個行業中業績優秀，發展穩健， 為今后的發展奠定堅實基礎。
　　
　　南京歐陸在 2018 年有較大進步， 全年出貨超過 4 萬臺，是行業中銷售 臺數最多的企業。該公司除了在內蒙 古“送電工程”中保持較大市場份額 之外，也把目光投向國際市場。該公 司自 2016 年在“新三板”上市以來， 業績持續增長，在行業中樹立了不斷 前進的榜樣。
　　
　　青島安華的變槳距風電機組質量 優勢明顯，2018 年的銷售容量和銷售 額比 2017 年均有所增長。這家企業 繼續進軍日本市場，有 1 款產品已獲 得日本 Class NK 認證，還有兩款產 品正在該國進行測試，有望獲得新的 認證。而在丹麥、意大利、德國、波蘭、 澳大利亞、新西蘭等市場，其也有較 好表現。
　　
　　浙江華鷹的 2018 年銷售容量和 銷售額比 2017 年同樣略有增長。與 此同時，呼和浩特博洋公司在內蒙古 “送電工程”招標中也取得不俗的成績， 2018 年的銷售容量和銷售額比 2017 年均略有增長。
　　
　　新高昆山 4 年前就開始開拓日本 這個潛在市場，并進行了相應的布局。 依托過硬的質量，DS3000 機組獲得 日本 Class NK 產品認證，設備已經 獲得日本市場青睞。該公司的 2018 年出口額比上一年略有增長。
　　
　　三、國內以分布式應用為切入 點，開始零星布局
　　
　　分布式可再生能源應用得到國家 重點支持，形成新型能源發展的方向， 光伏在其中占據重要地位。2018 年， 國內中小型風能設備已經開始應用于 分布式發電項目中，但市場中安裝風 電分布式設備的大部分項目仍以試驗 為主，成規模的應用還遠沒有到來。
　　
　　在分布式應用中，光伏與中小型風電 形成競爭關系，因而風電設備目前是 作為多能互補系統的一個重要組成部 分加以利用的。
　　
　　四、內蒙古和移動基站，招標項 目猶存
　　
　　內蒙古“送電工程”和通信基站 是小型風電機組的傳統市場。2018 年， 內蒙古東、西兩個地區的項目招投標 數量基本保持穩定 ；移動通信基站的 招投標同樣向小型風力發電設備傾斜， 雖然在光伏的沖擊下數量不斷減少， 但項目猶存。這兩個傳統應用場景的 存在為國內小型風電的發展提供了部 分市場。目前，風光互補路燈項目逐 漸減少，這也是小型風電行業面臨的 一個不利局面。
　　五、墻內開花，墻外飄香
　　
　　中小型風能設備在我國的應用已 有 30 多年的歷史。而在 40 年的研發 歷程中，我國的產品技術不斷進步，在 全球的制造業地位得到鞏固，已經成為 全球中小型風能設備制造大國。我國的 小型風電機組在國際市場上的銷售保持 穩中有升，但在國內市場的應用卻處于 萎縮狀態，因而形成了“墻內開花墻外 香”的局面。國際市場雖也有一定波動， 但在全球尋求降低大氣污染，減少碳排 放，應對溫室效應，發展綠色生態和充 分、有效利用風能資源的大背景下，局 部的利好政策為我國中小型風能設備制 造業創造出一塊發展空間。這是維持我 國中小型風能設備制造行業生存的源泉 之一，靠著這一片天，行業仍保持著發 展的活力。
　　
　　六、國際市場要求嚴苛，強化了 企業的標準和質量意識
　　
　　眾所周知，中小型風能設備制造 企業將目光都投向國際市場，并視之 為培育自身能力的肥沃土壤。從各家 企業釋放的信息來看，2018 年，我國 產品在獲取國外市場準入許可時并非 一帆風順。國際上的產品質量認證要 求嚴苛，設備存在任何質量缺陷都會 被阻攔在一國市場門外。運輸中的表 皮出現磕碰需要理賠，產品安裝的位 置公差如果不符合要求將不被認可。 嚴苛的質量要求，促使我國制造企業 提高產品設計和加工精度，花大力氣 做好產品質量。過去，國內企業對產 品標準并不太重視 ；2018 年，我國主 要中小型風電設備企業都已在按照國 際標準要求進行生產制造和測試，目 的是提高產品的市場競爭力，這種自 覺采取措施提高產品質量的意識是前 所未有的。
　　
　　為了使國內中小型風能設備產 品有標準可依，2017 年以來，我國 頒布了 4 項中小型風力發電機組新的 國 家 標 準， 分 別 為《GB/T 17646― 2017 小型風力發電機組》?同等 采 用 IEC61400-2 ed3，替代 GB/T 17646―2013 版本 ；《GB/T 10760.1― 2017 小型風力發電機組用發電機 第 1 部分 ：技術條件》和《GB/T 10760.2― 2017 小型風力發電機組用發電機 第 1 部分 ：試驗方法》?替代 GB/T 10760.1/2―2003 以及《GB/T 34521― 2017 小型風力發電機組用控制器》? 替代 JB/T 6939.1―1993。
　　
　　同 時， 我 國 新 頒 布 的《GB / T 33593―2017 分布式電源并網技術 要 求 》《GB/T 33592―2017 分布式 電源并網運行控制規范》和《GB/T 34129―2017 微電網接入配電網測 試規范》，對中小型風能設備制造企 業參與分布式電源項目的建設具有指 導意義。
　　
　　市場預測
　　
　　國際市場對中小型風電機組的需求 依然強勁，但客戶對設備供應商的要求 日益嚴苛。尤其是日本，在清潔、安全 用能需求的驅動下，市場規模不斷增加。 然而，據了解，日本政府在 2018 年以 后實施的補貼標準可能有所下降，從 55 日元 / 千瓦時降至 25 日元 / 千瓦時，這 會給向日本出口產品造成一定壓力， 對亞洲市場的拉動作用將減弱。國際 市場上，一直以來相關政策都處于變 動中，與我國十分相似，但整體趨勢 是向上發展的，因此，國內大部分企 業對國際市場仍然看好。
　　
　　從近幾年國內市場發展動態來看， 政府不會針對中小型風電產業方面推 出太多利好政策。2019 年，國內的內 蒙古市場和通信基站項目建設會持續 推進，風光互補路燈建設方面則不會有 太大進展。中小型風能設備在分布式電 站領域的應用前景被看好，從 2019 年 年初的一些正面消息來看，有些開發 商在了解中小型風電產品的應用情況， 也有些企業嘗試著尋求合作。然而，行 業生產能力過剩、市場需求有限、供貨 商之間競爭激烈，中小型風能設備制造 企業面臨的形勢依然嚴峻。
　　
　　任何行業都有其自然發展法則， 而在市場中，消費者的話語權更大， 消費者確立的規則看起來有其幽默理 智的一面。用行業中人士的一句名言 來概括就是 ：“無論哪個行業，老手都 在求質量，新手都在拼價格，專業的 現在越來越貴，如果你問的價格很便 宜，不是撿到便宜了，而是你被新手 練手了。”但愿 2019 年，這種情況會 有根本性改變，促使中小型風電行業 向前健康發展。