——歐洲海上風電
2月6日,歐洲風能協會WindEurope發布了2019年度歐洲海上風電統計數據。2019年歐洲海上風電創造了歷史新增記錄,裝機362.3萬千瓦,比2018年增長19.6%,累計裝機達到2207.2萬千瓦。
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▲歐洲海上風電每年裝機增長和累計裝機增長
各國表現
統計顯示,歐洲2019年新增并網風機502臺,海上風電場10座,其中7座全部并網,3座部分并網。有5個國家有新增裝機,其中英國和德國分別為176萬千瓦和111萬千瓦,占新增容量的79%,繼續領跑歐洲市場;丹麥(374MW)和比利時(370MW)新增容量相當,處于第二梯隊;葡萄牙新增8MW。但英國Blyth風場有2臺風機退役,總計4MW。
英國累計裝機接近1000萬千瓦。
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▲歐洲各國2019年新增和累計并網海上風電
從新增風場基本情況看,主流機型為西門子SWT-7.0-154和MHI Vestas V164-8.4MW,只有德國的兩座風場使用了GE已停產的6MW風機和Senvion的6.2MW風機。
除了英國有兩個風場使用導管架基礎外,單樁仍然統治著歐洲海上風電市場。而葡萄牙Atlantic Phase 1浮式風場新增的一臺8.4MW風機,無疑是去年歐洲市場的一大亮點。
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▲歐洲各國2019年新增海上風電項目
風機容量、風場規模、水深和離岸距離
2019年,歐洲新安裝的海上風機平均單機容量達到7.8MW,而2018年這一數字還僅為6.8MW,足足提高了1MW。
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▲歐洲2019年新增海上風機平均單機容量和風場風機數量
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▲歐洲每年新增海上風機平均單機容量
2019年新建海上風場的平均裝機規模達到了621MW,2018年的數字是561MW。英國再次突破了自己保持的世界最大規模海上風場記錄,投產了裝機達1218MW的Hornsea One海上風場。
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▲歐洲每年新增海上風場平均容量
2019年歐洲在建海上風場平均水深23米(2018年27米),平均離岸距離59公里,和2018年的33公里相比大幅增長。2018年在建水深最深的風場是英國的Hywind demo浮式試驗風場(220m)。從圖中可以看出,德國海上風場普遍離岸較遠,大多超過100公里;而比利時的風場水深較深。
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▲歐洲2019年新建海上風場平均水深(圓圈大小表示風場容量大?。?br />
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▲歐洲歷年海上風場平均離岸距離
浮式海上風電
截至2019年底,歐洲安裝了全球70%以上的浮式風機(45MW),包括Hywind Demo(2.3MW),SeaTwirl S1(0.3MW),Hywind Scotland(30MW), Floatgen(2MW),Kincardine Pilot(2MW) 以及Windfloat Atlantic Phase 1 (25.2MW)。
未來三年是歐洲浮式海上風電的快速發展期,英國、法國、挪威和葡萄牙將安裝總計253MW的浮式風機,每個風場容量相較之前顯著增大,介于24MW到88MW之間。
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▲歐洲未來3年新增浮式海上風電項目
整機廠商和開發商
整機廠商方面,西門子歌美颯2019年與2018年新增市場份額持平(62%);MHI Vestas份額略有下降(28%),安裝了121臺風機;剩余市場份額被GE和Senvion瓜分。
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▲風機制造商2019年新增并網容量市場份額及風機數量
截至2019年底,西門子歌美颯在歐洲累計裝機15GW,占據68%市場份額,MHI Vestas以23.5%的市場份額,位居第二,是前者裝機容量的三分之一。前三家占據96%的份額,市場高度集中。
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▲截至2019年底整機商歐洲累計并網容量及市場份額
開發商方面,Ørsted和GIP均占2019年歐洲新增海上風場裝機17%市場份額,Vattenfall以10%緊隨其后。截至2019年底,Ørsted繼續以16%的市場份額占據頭把交椅,德國電力巨頭RWE以12%位居第二,前6家開發商占據整個歐洲市場一半以上份額。
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▲開發商歐洲海上風電累計裝機市場份額
風場投資和并購
有4座新開發的海上風電項目于2019年完成了最終投資決策,容量為140萬千瓦,投資額為60億歐元,比2018年投資額下降了40%,再融資額也有所下降。在新并網的項目中,采用無追索項目融資的金額為88億歐元。2019年共有390萬千瓦的海上風場項目在市場上成功交易,涉及金額74億歐元,其中83%的并購投資為財務機構所為,并且有三分之二的風場是在投運之后交易的。
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▲歐洲海上風電每年新增投資和新增融資的容量
未來展望
到2050年,歐洲要安裝230至450GW的海上風電才能完成脫碳目標并實現綠色協議。這要求歐洲到2030年每年建造7GW的海上風電,到2050年每年新增18GW,但是目前的新裝機和投資水平與之相比還有很長的路要走。
要完成450GW的裝機目標最重要的是(a)加快建設海上和陸上輸電設施,以及(b)制定正確的海上空間規劃。而這需要北海和波羅的海各國之間密切合作,而且英國作為在過去的十年中最主要的海上風電國家,應起到帶頭作用。
報告其它亮點
歐洲2019年開展的海上風場競標活動中,最終電價介于40到50歐元每兆瓦時(編者注:為2023到2025年并網的項目);(電價再創新低!英國重磅發布第三輪CfD競標結果)
尼德蘭鹿特丹港安裝了迄今為止全球最大單機容量風機GE Haliade-X 12MW試驗風機,并開始發電;(誰用上了GE 12MW風機的第一度電?)
葡萄牙Windfloat Atlantic浮式試驗風場安裝了全球第一個66kV動態電纜,由JDR公司提供;(海上風電66kV是終點?不,90kV才是未來?。?br />
Hornsea One風場安裝了全球首個海上無功補償平臺;(世界首個海上無功補償站安裝完成?。?/div>