近日,中國投資咨詢有限公司發布了《中國風電運維行業發展情況分析報告(2016)》?!秷蟾妗分赋?,我國風電運維市場已迎來拐點,在風電開發商、整機制造商和第三方運維公司三足鼎立的運維格局下,未來風電整機制造商將占據高端運維市場,最具發展潛力。
我國風電運維服務市場于2016年迎來發展拐點,至2020年市場容量將達300億元左右,未來我國風電運維市場前景廣闊。而隨著風電運維的起步和創新發展,未來風電運維內涵將產生新的變化,即全生命周期理念推動風電運維服務走向專業化、系統化;出現高、中、低端運維市場分層;形成陸上、海上運維細分市場。從未來市場格局來看,在當前三足鼎立的格局下,風電整機制造商未來發展潛力最大;風電開發商目前占據了大部分市場份額;第三方專業運維公司是重要補充。具體分析如下:
一、風電運維市場前景
?。ㄒ唬┪覈L電運維服務需求迎來拐點
2006年開始,我國風電行業迎來迅速發展期,2008年后,風電裝機數走向爆發式增長。2010年底,我國風機累計裝機量達4182.7萬千瓦,首次成為全球第一風電裝機大國。
早期風電裝機的高速發展帶來了巨大的后服務市場。2008-2009年之前安裝的風機設備質保期一般為2年,2009-2010年風機的質保期是3-5年。因此,早在2013年,就有觀點認為,運維市場將迎來大規模爆發。
然而,由于我國早期風電行業的大躍進式發展,風電機組在風場實際運行中存在運行不穩定、故障頻發等問題,質保驗收環節缺乏統一標準和明確機制,導致開發商與整機商博弈不斷,風機出質保難。2013年,我國應有45GW風機出質保,2014年出質保風機應達到62GW,此后至2016年,每年約有16GW——18GW風機質保到期,2017和2018年其增長規模將分別達到27GW和32GW,至2020年累計約190GW。實際情形是,至2014年底,仍有3.4萬臺機組未出質保,相應推遲了后運維市場的發展節點。
隨著我國風電行業發展走向成熟,以及走出質保風機的累計式增長,我們認為,風電運維服務市場在2016年真正迎來了拐點。尤其是率先發展起來的風電整機巨頭,更具有存量優勢,第一批進入后運維市場的風機來自華銳風電、金風科技、明陽風電等企業。據了解,華銳風電僅1.5MW的風電機組就有8000余臺,目前釋放出來的市場量已達到3億元。至2016年底,華銳風電將有6000臺風機走出質保期。無疑,這些企業將最早享受風電后服務市場紅利。
?。ǘ╋L電運維未來市場將至300億甚至千億級
國家能源局發布的數據顯示,截止2015年底,我國新增裝機累計并網裝機容量達到了1.29億千瓦(不含港澳臺)。國務院發布的《能源發展戰略行動計劃(2014-2020)》提出,到2020年,風電裝機容量將達到2億千瓦;“十三五”風電發展規劃也提出,至2020年,風電裝機總容量將超過2億千瓦。
從當前的發展形勢看,僅“十二五”期間累計并網裝機容量就達1億千瓦?!秶夷茉淳株P于下達2016年全國風電開發建設方案的通知》提出,2016年全國風電開發建設總規模達到3083萬千瓦。那么,2020年風電累計裝機規??赡苓_到2.5億千瓦。巨量的風電裝機容量背后,是風電運維市場的無限潛力。照此推算,風電運維未來市場將至300億元。
一般風機的運行壽命是20年-25年,在運行15年左右后,其經濟性就會大大降低,這時,大批風機還面臨更新改造、換代升級的問題,將成為后運維服務市場的又一大需求點。
當一個產業發展到一定規?;螂A段時,后服務市場將是產業發展的新的推動力。近年來,我國也在大力推進服務業的發展,因此,另一個發展趨勢是,隨著風機制造技術的逐漸成熟,運維服務增值空間將逐漸擴大,甚至超越工業制造業?;仡櫸覈L機設備發展歷史,2010年至2012年是陸上風電機組制造企業激烈的價格戰時期,也促使風機技術得到顯著提升,陸上風機造價回落并保持穩定,實現了行業的健康發展。在風機產品走向同質化的形勢下,服務將成為新的利潤增長點。難怪也有業內人士指出,未來風電運維市場將至千億級。
二、風電運維內涵將發生變化
根據生命周期理論,我國風電運維服務還處于成長階段,而風電運維市場的爆發將優化風電運維服務商業模式,更新運維服務內容,推動這一行業走向成熟。根據當前風電運維行業的發展形勢,我們認為,我國風電運維內涵將出現新的發展方向。
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